Američki krajolik iGaminga: Usporedba između američkih tržišta

Evolucija internetskog kockanja diljem Amerike ističe dvije suprotne putanje oblikovane regionalnom zrelošću i ponašanjem potrošača. Sjeverna Amerika, koju uglavnom pokreću Sjedinjene Države, predstavlja dobro uspostavljeno tržište s visokim prihodima. Suprotno tome, Južna Amerika dobiva zamah kao regija visokog rasta, a Brazil se pojavljuje kao ključni igrač.

Naš tim u kazinoRank, sastavio je sveobuhvatnu analizu koja procjenjuje veličinu tržišta, aktivnost igrača, preferencije igara i vodeće pružatelje usluga kako bi procijenila gdje je pravi utjecaj u oblikovanju budućnosti globalne industrije kockanja.

Postoji jasna razlika između tržišta kockanja u Sjevernoj i Južnoj Americi. Godine 2024. sektor kockanja na mreži u Sjevernoj Americi ostvario je otprilike 25 milijardi dolara bruto prihoda od igara (GGR), a samo Sjedinjene Države činile su približno 22—23 milijarde dolara od sportskog klađenja i aktivnosti online kasina. Nasuprot tome, tržište Južne Amerike bilo je znatno manje i iznosi 1-2 milijarde dolara, ali trenutno doživljava najbrži globalni rast, s predviđenom složenom godišnjom stopom rasta (CAGR) od 13.7% od 2023. do 2028.

Prema podacima iz Istraživanje Grand View, Sjeverna Amerika predstavlja 20-25% globalnog prihoda od kockanja na mreži, što je odmah iza vodećih 36% u zapadnoj Europi. Iako udio Južne Amerike ostaje skroman, njegov rast se ubrzava, podržan sve povoljnijim regulatornim okruženjem.

Američka publika online kockanja se svake godine širi, ali i dalje je vode mlađi, digitalno tečni igrači. Najaktivniji sudionici obično spadaju u dobni raspon od 25 do 44 godine, što predstavlja generaciju koja je odrasla uz brzu tehnološku evoluciju. Ovi igrači su udobni u navigaciji digitalnim platformama, prebacivanju između aplikacija i istraživanju različitih oblika internetske zabave - uključujući kockanje.

Mlađe igrače (u dobi od 25 do 34 godine) posebno privlače brza iskustva na mobilnim uređajima. Često favoriziraju sportsko klađenje, e-sportsko klađenje i dinamične igre poput automatova za crash ili akciju uživo. Njihove sklonosti odražavaju želju za brzom, interaktivnom zabavom koja se lako može uklopiti u užurbani životni stil.

U međuvremenu, nešto stariji segmenti (u dobi od 35 do 54 godine) pokazuju snažno zanimanje za tradicionalne ponude kasina - poput blackjacka, pokera i ruleta - često cijeneći stratešku dubinu i sporiji tempo koje ove igre nude.

U svim dobnim skupinama povjerenje, sigurnost platforme i jednostavnost plaćanja ostaju neophodni. Međutim, motivacije su različite - neki igraju zbog uzbuđenja, drugi za potencijalnu zaradu, a mnogi jednostavno da provode vrijeme ili se druže putem interneta. Kako tržište sazrijeva, platforme sve više prilagođavaju svoju ponudu kako bi odražavale ove različite preferencije i profile igrača.

Južnoameričko tržište online kockanja doživljava transformativni rast, iako iz manje baze od svog sjevernog kolege. Na temelju podataka Cognitive Market Research, očekuje se da će latinoameričko tržište online kockanja doseći predviđeni prihod od 13.48 milijardi USD do 2030. godine, što će rasti na CAGR od 10.4% od 2024. do 2030. godine.

Brazilska tržišta: Brza ekspanzija

Procjenjuje se da je 2024. brazilsko tržište online kockanja vrijedno oko 9,69 milijardi USD, što ga čini jednim od najvećih i najperspektivnijih u Latinskoj Americi. Nedavna legalizacija i licenciranje online sportskih klađenja i kockarnica značajno su proširili mogućnosti kako za lokalne tako i za međunarodne operatere. Nogomet (nogomet) ostaje dominantna sila u brazilskom okruženju klađenja, a veliki dio stanovništva aktivno sudjeluje u online klađenjima, što odražava duboko ukorijenjenu strast zemlje prema sportu.

Argentinska tržišta: Visok angažman

Argentinsko tržište kockanja na mreži procjenjuje se na približno 3,80 milijardi USD. Rast sektora uvelike je vođen regulatornim promjenama i usvajanjem novih tehnologija koje su digitalne igre učinile pristupačnijim i sigurnijim. Osim toga, došlo je do primjetnog porasta sudjelovanja igrača diljem zemlje, s sve većim brojem platformi koje nude širok izbor mogućnosti igranja kako bi zadovoljile različite preferencije potrošača.

Kolumbijska tržišta: regulatorni pionir

Kolumbijsko tržište kockanja na mreži procjenjuje se da vrijedi oko 2,01 milijardi USD. Proaktivno zakonodavstvo zemlje i dobro strukturirani regulatorni okvir pozicionirali su je kao regionalnog lidera u iGaming prostoru. Ovaj napredni pristup ne samo da je stvorio stabilno i sigurno okruženje za operatere i igrače, već je privukao i značajna međunarodna ulaganja, dodatno učvršćujući ugled Kolumbije kao zrelog i perspektivnog tržišta u Latinskoj Americi.

Zamah kockanja u Sjevernoj Americi uglavnom proizlazi iz SAD-a, nakon ukidanja PASPA-e 2018. Do 2024. godine više od 30 američkih država legaliziralo je sportsko klađenje, a sedam je nudilo regulirano igranje online kasina. To je stvorilo dinamično tržište koje generiše 14 milijardi dolara od sportskog klađenja i 8 milijardi dolara iz aktivnosti kasina.

Otprilike 54 milijuna Amerikanaca bavi se online sportskim klađenjem. Online casino igre doprinose 38% američkog prihoda od online igara, pokazujući uravnotežen vertikalni profil. Kanada također igra značajnu ulogu, a samo Ontario generira 1.4 milijarde CAD dolara i više od milijun aktivnih računa u svojoj prvoj reguliranoj godini.

Američka tržišta: Vodeće tržište

Godine 2024. tržište kockanja na mreži u Sjedinjenim Državama procijenjeno je na približno 16,56 milijardi USD, što odražava njegovu poziciju jednog od najzrelijih i najdinamičnijih tržišta u Americi. Brzi rast uvelike je potaknut raširenom legalizacijom sportskih klađenja u brojnim državama, zajedno s kontinuiranim širenjem ponude online kasina. Ključni trendovi koji oblikuju industriju uključuju sve veću popularnost mobilnog klađenja i porast klađenja u igri, što korisnicima omogućuje postavljanje oklada u stvarnom vremenu tijekom događaja. Osim toga, integracija AI tehnologija igra sve veću ulogu u poboljšanju korisničkog iskustva i sigurnosti platforme, označavajući novu fazu inovacija u američkom iGaming sektoru.

Kanadska tržišta: regulirani rast

Predviđa se da će kanadsko tržište online kockanja doseći 4.19 milijardi USD 2024. godine, što odražava stalni rast potaknut ključnim regulatornim promjenama. Legalizacija sportskog klađenja za jedan događaj 2021. godine, zajedno s potezom provincija da reguliraju platforme za online igre, uspostavila je strukturiranije i sigurnije okruženje za operatere i igrače. Ova regulatorna jasnoća potaknula je sudjelovanje na tržištu i inovacije. Osim toga, Kanađani pokazuju sve veći interes za online casino igre, poker i sportsko klađenje, a trend se dodatno pojačava širokom upotrebom mobilnih uređaja i dostupnošću pouzdanih, sigurnih opcija plaćanja.

Meksička tržišta: mogućnosti u nastajanju

Meksiko se ističe kao jedno od najvećih tržišta iGaminga u Latinskoj Americi, a igre na sreću stvarnog novca generiraju godišnji promet usporediv s onim u Brazilu, koji prelazi 10 milijardi USD. Snažne tržišne performanse zemlje potaknute su velikom i angažiranom bazom korisnika, zajedno s duboko ukorijenjenim kulturnim afinitetom prema kockanju. Unatoč stalnim regulatornim nesigurnostima, sektor kockanja na mreži i dalje je otporan i nastavlja se širiti, a značajan dio odrasle populacije aktivno sudjeluje u digitalnim platformama za klađenje i casino platformama.

Stopa angažmana Sjeverne Amerike

Sjevernoamerički kockari vrlo su angažirani. U SAD-u 70% sportskih kladionika igra tjedno, 42% stavlja oklade više puta tjedno, a 25% to čini dnevno. Samo je FanDuel izvijestio o milijun dnevnih korisnika u ožujku 2024. godine, što je pridonijelo oko 3 milijuna dnevnih aktivnih kockaraca diljem kontinenta.

Prema Env Media, prosječni američki igrač online kasina uložio je oko 8,500 dolara tijekom 12 mjeseci - znatno iznad globalnog prosjeka od 1,300 USD. :

Najbolje odigrane igre:

1. Sportsko klađenje (NFL, NBA, MLB, fakultetski sportovi)
2. Stolne igre (blackjack, rulet)
3. Online slotovi
4. Online poker
5. lutrija

Sportsko klađenje čini 62% američkog prihoda, a casino igre pružaju preostalih 38%.

Stope angažmana u Južnoj Americi

Južnoamerički korisnici sudjeluju rjeđe. U Brazilu 61% igrača kocka mjesečno ili manje, samo 8% dnevno. 42% troši manje od 30 minuta tjedno na iGaming, a 68% manje od sat vremena.

Unatoč tome, pružatelji usluga prijavljuju veći dnevni prosjek igrača u Južnoj Americi. Evolution je, na primjer, zabilježio 518 prosječnih dnevnih igrača, u usporedbi sa 146 u Sjevernoj Americi.

Najbolje igrane igre, dobivene iz podataka Env Media:

1. Sportsko klađenje (uglavnom nogomet/nogomet)
2. lutrija
3. Online slotovi
4. Online kartaške igre
5. Bingo

Inovativne casino igre kao što su pad i riblji stol igre također dobivaju na snazi, posebno među mlađim korisnicima usmjerenim na mobilne uređaje.

Kako se online kockanje nastavlja razvijati u SAD-u, tako raste i način na koji igrači sudjeluju s platformama. Jedan od najvažnijih promjena posljednjih godina bio je porast mobilnih igara, transformirajući način, kada i gdje korisnici postavljaju oklade ili igraju casino igre. Dok su stolna računala nekada dominirala prostorom digitalnog kockanja, mobilni uređaji čvrsto su preuzeli vodstvo — vođeni praktičnošću, pristupačnošću aplikacija i načinom života u pokretu.

Ključne točke:

• 82% internetski kockari prvenstveno koriste mobilne uređaje (pametne telefoni/tablete)
• 15% koriste stolna računala ili prijenosna računala kao glavnu pristupnu točku
• 3% redovito prebacivanje između oba

Unatoč tome što stolna računala zadržavaju vjerne sljedbenike - posebno među starijim igračima ili onima koji uživaju u tradicionalnijoj postavci - mobitel je redefinirao standard. Promjena odražava šire trendove digitalnog ponašanja u SAD-u, gdje su pametni telefoni postali središnji za zabavu, trgovinu, a sada i kockanje.

Krajolik dobavljača iGaminga diljem Amerike otkriva različitu tržišnu dinamiku između Sjeverne i Južne Amerike. Iako obje regije imaju ključne globalne igrače, razlike u tržišnoj zrelosti, regulaciji i preferencijama igrača oblikovale su jedinstveno konkurentsko okruženje. Sjeverna Amerika pokazuje fragmentiraniju bazu dobavljača, dok se Južna Amerika naginje većoj koncentraciji među vrhunskim pružateljima usluga. Sljedeći odjeljci istražuju vodeće tvrtke iGaming u svakoj regiji i njihove uloge u oblikovanju razvijajućeg tržišnog krajolika.

Sjeverna Amerika: Vodeći pružatelji usluga

Krajobraz dobavljača u Sjevernoj Americi odlikuje se većom fragmentacijom od Južne Amerike, sa značajnim tržišnim udjelom od 40.1% koje imaju pružatelji usluga izvan prvih devet. Među identificiranim dobavljačima, Evolution Gaming usko vodi s 11,3% tržišnog udjela. Ova konkurentna distribucija odražava zrelije tržište Sjeverne Amerike s uspostavljenim regulatornim okvirima koji su omogućili više dobavljača da izgrade značajnu prisutnost.

Evo najboljih pružatelja igara u Sjevernoj Americi, prema iGaming Trackeru:

• Evolucija — 11.3%
• Globalne igre — 10.9%
• IGT — 10.2%
• Svjetlo i čudo — 7.9%
• Pragmatična igra — 6.9%
• Playtech — 5.1%

Ostali manje poznati pružatelji usluga čine 42.8%, što odražava raznolik ekosustav ukorijenjen u kopnenim kockarnicama i strogim strukturama usklađenosti.

Južna Amerika: Vodeći pružatelji usluga

Južnoamerički ekosustav dobavljača pokazuje veću koncentraciju među vodećim pružateljima usluga Pragmatična igra ostvaruje dominantno tržišno udjelo od 20,3%. Zajedno, prvih šest pružatelja usluga kontrolira 69.4% tržišta, u usporedbi s 59.9% za prvih devet Sjeverne Amerike. Regionalno vodstvo Pragmatic Play odražava snažan fokus na latinoamerička tržišta i usklađivanje portfelja s lokalnim preferencijama. Snažna druga pozicija Playtecha proizlazi iz njegove uspostavljene prisutnosti na reguliranim latinoameričkim tržištima, posebno u Kolumbiji.

Evo najboljih pružatelja igara u Južnoj Americi, prema iGaming Trackeru:

• Pragmatična igra — 20.3%
• Playtech — 14.6%
• Globalne igre — 11.8%
• Evolucija — 11.3%
• Play'n GO — 4.0%
• Zabavni — 1.9%

Ostali manje poznati pružatelji usluga čine ukupno 36,1% tržišta.

Prema Cognitive Market Research i Grand View istraživanju, ključne razlike između kontinenata uključuju:

• Veličina tržišta: Sjeverna Amerika se može pohvaliti 73 milijuna kockaraca na mreži u odnosu na 8-9 milijuna Južne Amerike.
• Dnevne aktivnosti: 3 milijuna u Sjevernoj Americi naspram milijun u Južnoj Americi.
• Vertikalna ravnoteža: Sjeverna Amerika pokazuje podjelu od 62/38 sportova/kockarnica; Južna Amerika ostaje pretežno usmjerena na sport.
• Obrasci angažmana: Sjeverna Amerika ima veću učestalost i trajanje sesije; Južna Amerika ima veći prosječni dnevni broj igrača za određene pružatelje usluga poput Evolucije.
• Regulacija: Sjeverna Amerika ima zrelije regulatorne okvire; Južna Amerika još uvijek gradi svoju infrastrukturu, posebno u Brazilu.

Iako Sjeverna Amerika trenutno drži vodeću ulogu u kockanju na mreži - generira više od 25 milijardi dolara godišnjeg prihoda i zadovoljava desetke milijuna korisnika - Južna Amerika brzo zatvara jaz. Potaknuta brazilskim regulatornim napretkom i bazom korisnika na mobilnim uređajima, regija postaje žarište za rast industrije.

S predviđenim CAGR-om od 13.7% i pravnim krajolikom koji se brzo razvija, Južna Amerika je pozicionirana da izazove svog sjevernog kolegu u bliskoj budućnosti. Obje su regije spremne postati dominantne sile u sektoru iGaminga, od kojih svaka oblikuje različita tržišna dinamika i kulturni utjecaji.